Estrategia de Inversión: Capital Único
Lump Sum
Es una opción de inversión ideal para quienes buscan invertir un capital único inicial. Una cuenta de inversión diseñada para integrarse a un plan financiero eficiente. Es una solución adaptada al mundo moderno, que combina flexibilidad y libertad para ayudar a los inversionistas a proteger y hacer crecer sus activos.
A continuación mencionamos algunas características generales de este tipo de estrategias. Brinda acceso a los asset managers (gestores de activos) de mayor renombre internacional, con la posibilidad de elegir entre portafolios adaptados al nivel de riesgo (generalmente se clasifican en: conservador, balanceado y agresivo) y fondos especializados en diversas clases de activos. Además, esta estrategia ofrece la flexibilidad de ajustar las estrategias de inversión tantas veces como sea necesario.
Ideal para patrimonios que requieren una administración activa en mercados financieros globales. Es recomendable seleccionar opciones con grupos de gestión regulados a nivel internacional, garantizando la protección de su capital en los bancos de custodia más grandes del mundo.
Características Principales
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Cuenta de Inversión diseñada con un enfoque de crecimiento de capital en el mediano y largo plazo.
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Estrategias globales de inversión, con gestión activa y diseño personalizado de acuerdo a tu perfil de riesgo.
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Existen grupos financieros que cuentan con proceso de solicitud y administración 100% online que permite el acceso 24/7 a los portafolios individuales de cada inversionista.
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En algunos casos, la cuenta es asignada a un trust individual, brindando una capa de protección adicional al capital respecto del resto del patrimonio del inversionista.
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Es importante optar por una cuenta domiciliada en una jurisdicción robusta con alta calificación crediticia.
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Es destacable asegurarse de que la cuenta sea segregada por ley (de los activos del grupo financiero) bajo la custodia de alguno de los bancos más grandes del mundo.
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En algunas jurisdicciones, no hay tasa impositiva en la designación de beneficiario(s).
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Accesibilidad, existen planes con una contribución inicial mínima de USD 10,000.