Asesoría: Estrategia Financiera Global
To consultor local para un mercado global.®
Descripción del servicio
¿Qué incluye? -Análisis de tus objetivos financieros a mediano y largo plazo. -Análisis de diversas estrategias de planeación financiera: creación de capital mediante aportaciones periódicas y optimización de un portafolio existente. -Identificación de la estrategia adecuada para el logro de tus objetivos. -Asesoría para determinar tu perfil de inversión. -Análisis del contexto de mercados financieros globales, tendencias y oportunidades en el corto, mediano largo plazo. -Análisis de diversos activos financieros, sus características, Benchmarks y perspectivas -Asesoría para estructurar un portafolio de inversión adaptado a tu perfil y objetivos. -Análisis de los criterios para la selección de un grupo financiero internacional: solidez, jurisdicción, prestigio, custodia de fondos, regulación, entre otras. -Asesoría en los procesos de debida diligencia y documentación de normativas de AML y KYC. Objetivo: Una toma de decisiones informada para la implementación de una estrategia de planeación financiera global.