Brindamos asesoría profesional independiente a nuestros clientes en el diseño e implementación de planes para la creación. crecimiento y preservación de su capital. Nuestra experiencia en activos y grupos financieros globales, así como el constante análisis de mercados, respaldan el logro de sus objetivos financieros de mediano y largo plazo.
Asesoría Integral
Asesoría Independiente en Estrategias Financieras Globales
Nuestra asesoría profesional independiente te permite diseñar e implementar una estrategia financiera en mercados globales. Nuestra experiencia internacional de más de 23 años te aporta los criterios para seleccionar los activos adecuados y grupos financieros sólidos que garanticen la seguridad de tu capital.
Estructura de Portafolio
En base a tu perfil de inversión, te brindamos los lineamientos que te permiten estructurar un portafolio diversificado y con una adecuada relación riesgo-rendimiento, en activos financieros globales.
Monitoreo y Análisis de Desempeño
Realizamos un monitoreo constante de los mercados financieros globales, aportando actualizaciones a nuestros clientes, lo cuál les permite dar seguimiento al desarrollo de su plan y confirmar que vaya en línea con sus objetivos.
Planeación Financiera
Somos International Financial Advisors (IFA) independientes. Aportamos un profundo conocimiento de los mercados y activos financieros globales que te permiten crear un plan a la medida, de acuerdo a tus necesidades y objetivos financieros.
Asesoría en Gestión de Apertura de Cuentas
Brindamos una asesoría integral para facilitar la gestión de documentos generalmente solicitados en base a las normativas AML y KYC para tu participación en mercados globales.
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Asesoría Periódica
Como tu consultor local para un mercado global,® realizamos reuniones periódicas contigo para revisar el desempeño de tu plan de inversión. Te brindamos las herramientas para analizar ajustes y nuevas oportunidades que optimicen los resultados.
Servicios a Patrimonios de Alto Valor Neto (HNWI)
Estructuras Patrimoniales
Diseño e incorporación de estructuras internacionales para la protección, administración y sucesión óptima de patrimonios de alto valor.
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Desarrollo de estrategias personalizadas para las necesidades de protección, administración y sucesión de cada patrimonio.
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Implementación de la estrategia, mediante una consultoría integral para la incorporación y el desarrollo de la infraestructura para su operación, en cumplimiento con las normativas internacionales. Incluye servicios de asesoría financiera, administrativa y jurídica.
Administración Patrimonial (Modelo Family Office)
Brindamos una asesoría integral para la administración de las estructuras patrimoniales bajo el modelo de Family Office.
Nuestra asesoría te permite una adecuada:
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Gestión de inversiones globales.
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Planificación patrimonial y sucesoria.
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Administración fiscal y contable.
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Gobernanza familiar.
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Administración de propiedades.
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Gestión de riesgos.
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Filantropía y responsabilidad social.
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Educación y formación de la próxima generación.
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Gstión de Back office.