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Brindamos asesoría profesional independiente a nuestros clientes en el diseño e implementación de planes para la creación. crecimiento  y preservación de su capital. Nuestra experiencia en activos y grupos financieros globales, así como el constante análisis de mercados, respaldan el logro de sus objetivos financieros de mediano y largo plazo. 

Asesoría Integral

Asesoría Independiente en Estrategias Financieras Globales

Nuestra asesoría profesional independiente te permite diseñar e implementar una estrategia financiera en mercados globales. Nuestra experiencia internacional de más de 23 años te aporta los criterios para seleccionar los activos adecuados y grupos financieros sólidos que garanticen la seguridad de tu capital.

Estructura de Portafolio

 

En base a tu perfil de inversión, te brindamos los lineamientos que te permiten estructurar un portafolio diversificado y con una adecuada relación riesgo-rendimiento, en activos financieros globales.

Monitoreo y Análisis de Desempeño

Realizamos un monitoreo constante de los mercados financieros globales, aportando actualizaciones a nuestros clientes, lo cuál les permite dar seguimiento al desarrollo de su plan y confirmar que vaya en línea con sus objetivos. 

Planeación Financiera

Somos International Financial Advisors (IFA) independientes. Aportamos un profundo conocimiento de los mercados y activos financieros globales que te permiten crear un plan a la medida, de acuerdo a tus necesidades y objetivos financieros.

Asesoría en Gestión de Apertura de Cuentas

Brindamos una asesoría integral para facilitar la gestión de documentos generalmente solicitados en base a las normativas AML y KYC  para tu participación en mercados globales.

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Asesoría Periódica 

Como tu consultor local para un mercado global,® realizamos reuniones periódicas contigo para revisar el desempeño de tu plan de inversión. Te brindamos las herramientas para analizar ajustes y nuevas oportunidades que optimicen los resultados.

Servicios a Patrimonios de Alto Valor Neto (HNWI)

Estructuras Patrimoniales

Diseño e incorporación de estructuras internacionales para la protección, administración y sucesión óptima de patrimonios de alto valor.

  1. Desarrollo de estrategias personalizadas para las necesidades de protección, administración y sucesión de cada patrimonio.

  2. Implementación de la estrategia, mediante una consultoría integral para la incorporación y el desarrollo de la infraestructura para su operación, en cumplimiento con las normativas internacionales. Incluye servicios de asesoría financiera, administrativa y jurídica.

Administración Patrimonial (Modelo Family Office)

Brindamos una asesoría integral para la administración de las estructuras patrimoniales bajo el modelo de Family Office.

Nuestra asesoría te permite una adecuada:

  • Gestión de inversiones globales.

  • Planificación patrimonial y sucesoria.

  • Administración fiscal y contable.

  • Gobernanza familiar.

  • Administración de propiedades.

  • Gestión de riesgos.

  • Filantropía y responsabilidad social.

  • Educación y formación de la próxima generación.

  • Gstión de Back office.

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